距離“訊聯(lián)智付”變更為“花瓣支付”的消息已過(guò)去多日，但市場(chǎng)對(duì)華為支付的熱議仍未停止。從2021年收購(gòu)訊聯(lián)智付曲線拿下支付牌照，到如今獲批更名，在這一領(lǐng)域逐步深耕，作為通信設(shè)備和智能手機(jī)廠商巨頭的華為，經(jīng)過(guò)多年的開(kāi)疆拓土，究竟撒下了一張多大的支付網(wǎng)？與微信支付、支付寶兩大巨頭有何區(qū)別？對(duì)于其戰(zhàn)略布局“鴻蒙生態(tài)”有多大意義？其進(jìn)攻的支付之路又是否適合其他廠商？

掌握賬戶體系的重要性

(資料圖)

對(duì)于更名問(wèn)題，10月17日，華為方面相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)介紹，“花瓣支付公司支持下的華為支付，是鴻蒙生態(tài)中的全場(chǎng)景支付服務(wù)，用戶可在華為錢(qián)包App開(kāi)通華為支付”。

華為做支付，并非臨時(shí)起意。獲牌之前，早在2011年，華為就已開(kāi)始在全球建設(shè)移動(dòng)支付通路；而后華為支付又發(fā)布多個(gè)創(chuàng)新工具，例如2016年的Huawei Pay，是基于NFC芯片的便捷移動(dòng)支付工具；另在2020年推出Huawei Card，華為手機(jī)用戶專屬數(shù)字信用卡服務(wù)；此后，華為還參與了數(shù)字人民幣硬件錢(qián)包規(guī)范制定，在深圳推進(jìn)數(shù)字人民幣場(chǎng)景創(chuàng)新及落地使用。

盡管華為曾公開(kāi)表態(tài)不會(huì)申請(qǐng)支付牌照，但戰(zhàn)略或也隨形勢(shì)而變化。一資深支付從業(yè)人士告訴北京商報(bào)記者，華為對(duì)于支付的布局，核心考慮是生態(tài)的完整性。

目前，華為全球終端鏈接數(shù)超過(guò)10億，手機(jī)存量用戶突破7.3億。如此龐大的用戶體系下，其中的消費(fèi)都需要支付業(yè)務(wù)承載。因此，類似其他巨頭的模式，華為需要收購(gòu)一家支付公司牌照，將賬戶體系掌握在自己手中。

區(qū)別于第三方合作，自己拿牌做支付，對(duì)華為的意義有多大？

一支付公司高層人員向北京商報(bào)記者介紹了其中的區(qū)別。“個(gè)人認(rèn)為華為布局支付的目的，是打造一個(gè)能夠整合整個(gè)生態(tài)體系的基礎(chǔ)設(shè)施，通過(guò)支付構(gòu)建的支付賬戶體系、支付能力、用戶數(shù)據(jù)等，實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景、跨終端的便捷支付體系。”

而在這一過(guò)程中，華為既可利用自身的流量，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)、支付的合規(guī)，將最核心的個(gè)人信息、金融信息等都留在自身體系中，也可通過(guò)這些信息，推動(dòng)各項(xiàng)涉及數(shù)據(jù)技術(shù)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，形成良性循環(huán)。

具體來(lái)看，華為的支付牌照對(duì)于整個(gè)公司和生態(tài)布局能帶來(lái)多方面增益。一方面，能夠?qū)⒐揪薮蟮牧髁窟M(jìn)行變現(xiàn)，包括為金融引流、賺取支付結(jié)算手續(xù)費(fèi)、降低公司成本；另一層面，也可為體系內(nèi)的商戶及用戶、上下游的供應(yīng)商提供便捷的支付體驗(yàn)，提高用戶的黏性；此外，支付業(yè)務(wù)中收集的用戶信息、金融信息，也能夠使華為更好地分析用戶的消費(fèi)習(xí)慣，提高產(chǎn)品對(duì)客戶的吸引力。同時(shí)這些大數(shù)據(jù)還能用于模型訓(xùn)練、大數(shù)據(jù)分析等使用。

“比較看好支付牌照對(duì)華為生態(tài)布局的增益效果”，浙江大學(xué)國(guó)際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤(pán)和林認(rèn)為，手機(jī)廠商紛紛布局支付，原因是智能手機(jī)和支付具有很強(qiáng)的相關(guān)性，尤其在生態(tài)上，支付工具是一個(gè)很好的應(yīng)用生態(tài)加分項(xiàng)。

除了對(duì)應(yīng)用生態(tài)的支撐作用，在業(yè)內(nèi)看來(lái)，華為利用這張支付牌照展業(yè)，也兼具合規(guī)性、成本方面的考量。星圖金融研究院研究員黃大智指出，布局支付并非是單一的考慮，既涉及到利用私域流量打造入口，也有開(kāi)展資金流、信息流等相關(guān)業(yè)務(wù)的合規(guī)性考量。同時(shí)，還能節(jié)省外接第三方支付機(jī)構(gòu)的合作成本。

黃大智解釋到，第三方支付本身是一個(gè)需要強(qiáng)驗(yàn)證的賬戶行為。只有支付機(jī)構(gòu)持牌，才能處理資金與信息的流轉(zhuǎn)，反之，機(jī)構(gòu)對(duì)個(gè)人信息的掌握則缺乏閉環(huán)。因此，支付牌照對(duì)于華為這樣集團(tuán)化公司的生態(tài)構(gòu)建起到了重要的鏈接作用。

華為支付的網(wǎng)能撒多大

對(duì)于華為支付，華為終端云服務(wù)支付事業(yè)群總裁馬傳勇曾表示，其并不對(duì)標(biāo)微信支付、支付寶等，目標(biāo)是打造整個(gè)鴻蒙生態(tài)的基礎(chǔ)設(shè)施。

在鴻蒙系統(tǒng)當(dāng)中，希望華為支付能夠?yàn)橛脩糸_(kāi)戶、綁卡、收單、交易整個(gè)過(guò)程做好賦能，讓用戶只需一個(gè)華為賬號(hào)，即可暢享全場(chǎng)景、跨終端的便捷支付體驗(yàn)。

“華為進(jìn)入移動(dòng)支付市場(chǎng)的目的，是為了開(kāi)拓新的支付場(chǎng)景增量”，馬傳勇稱。此外，汽車也是一個(gè)增量場(chǎng)景，華為支付面向手機(jī)、智慧屏、平板、電腦、汽車，多終端、全場(chǎng)景覆蓋。

對(duì)于華為旗下支付業(yè)務(wù)，北京商報(bào)記者注意到，目前，對(duì)C端，華為支付可為用戶提供余額支付、銀行卡支付、紅包、充值、提現(xiàn)等服務(wù)，生態(tài)覆蓋華為主題、華為云空間、華為音樂(lè)、華為視頻等華為系應(yīng)用，也支持芒果TV、有道云筆記、PP視頻等第三方應(yīng)用。

另對(duì)B端，華為支付也可為企業(yè)用戶提供快速集成支付能力，提供資金結(jié)算、自動(dòng)分賬、營(yíng)銷賦能等服務(wù)。

北京商報(bào)記者在對(duì)華為支付的實(shí)測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，除了在“華為錢(qián)包”App中實(shí)現(xiàn)支付、生活、零售等功能，華為也有意利用支付涉獵金融業(yè)務(wù)，與其他金融機(jī)構(gòu)合作的借貸、基金、保險(xiǎn)等服務(wù)，都可以通過(guò)華為錢(qián)包跳轉(zhuǎn)。

不過(guò)，記者到華為的線下銷售門(mén)店走訪時(shí)發(fā)現(xiàn)，使用華為支付進(jìn)行付款的顧客并不多，店內(nèi)也沒(méi)有華為支付的標(biāo)識(shí)。比起線下的支付，華為或更看重支付賬戶體系搭建的完整性及線上私域的引流。

前述華為方面相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)進(jìn)一步透露，為加速鴻蒙生態(tài)建設(shè)，全新升級(jí)的負(fù)一屏將會(huì)支持華為支付。首批入駐的伙伴包括滴滴出行、美團(tuán)外賣(mài)、同程機(jī)票酒店火車票、貓眼電影、健康160、58同城等。

在市場(chǎng)的存量博弈下，支付已成為金融的基礎(chǔ)設(shè)施，支付牌照也是平臺(tái)型企業(yè)的剛需。“華為布局支付既能在夯實(shí)自身實(shí)力的同時(shí)抵御外部競(jìng)爭(zhēng)，為生態(tài)圈內(nèi)支付結(jié)算業(yè)務(wù)的合規(guī)打下根基；也能夠借助鴻蒙系統(tǒng)的持續(xù)擴(kuò)張來(lái)對(duì)支付業(yè)務(wù)的商用進(jìn)行前瞻性布局，可以說(shuō)是對(duì)支付通道成本節(jié)約、強(qiáng)化自營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)力、合規(guī)水平提升的一種綜合考量?！币子^分析金融行業(yè)高級(jí)咨詢顧問(wèn)蘇筱芮總結(jié)道。

手機(jī)廠商拿牌必要性幾何

在華為之前，另一手機(jī)廠商小米已先一步拿下支付牌照。

經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，支付機(jī)構(gòu)捷付睿通股份有限公司，于2016年正式引入小米作為戰(zhàn)略合作伙伴和主要出資人，圍繞小米互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行支付業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局。

值得一提的是，涉獵支付業(yè)務(wù)的手機(jī)廠商，不僅有華為、小米，蘋(píng)果、OPPO、vivo等手機(jī)廠商也早已布局其中。例如大眾熟知的Apple Pay，在蘋(píng)果系各大應(yīng)用中，綁定Apple Pay成為了常規(guī)操作；小米方面，手機(jī)多功能NFC聚合了交通出行、便捷支付、生活服務(wù)等多種場(chǎng)景；OPPO Pay中，線下可進(jìn)行手機(jī)閃付、付款碼支付、NFC標(biāo)簽支付，線上可完成OPPO應(yīng)用內(nèi)支付。

小米、華為紛紛拿牌，其他手機(jī)廠商也在伺機(jī)而動(dòng)。

10月17日，一國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴北京商報(bào)記者，該公司內(nèi)部對(duì)于是否拿取支付牌照也有不少討論。其目前主要通過(guò)與第三方金融機(jī)構(gòu)合作的方式進(jìn)行支付，計(jì)劃是否拿牌主要考慮數(shù)據(jù)與合規(guī)層面。

但糾結(jié)的點(diǎn)在于，大部分支付牌照一般拿了后都可能虧錢(qián)，“盡管我們覺(jué)得拿牌有其重要性，但很多層面業(yè)務(wù)部門(mén)不愿意為虧損情況買(mǎi)單，所以這事也一直沒(méi)有實(shí)質(zhì)推進(jìn)”，前述國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)道。

那么，被平臺(tái)型企業(yè)視為剛需的支付牌照，對(duì)于手機(jī)廠商來(lái)說(shuō)必要性幾何？

前述資深支付從業(yè)人士告訴記者，手機(jī)廠商收購(gòu)支付牌照的必要性與其企業(yè)戰(zhàn)略有關(guān)。例如，華為要利用支付搭建鴻蒙生態(tài)的基礎(chǔ)設(shè)施，小米也有一定的生態(tài)體系打造。相比之下，OPPO或vivo等其他廠商則更多側(cè)重線下銷售硬件產(chǎn)品，交易結(jié)算可通過(guò)與支付機(jī)構(gòu)合作的方式，沒(méi)有自建支付體系的必要性。

“支付作為一種互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，馬太效應(yīng)也十分明顯?！鼻笆鲋Ц豆靖邔尤藛T同樣坦言，只有出貨量比較大的手機(jī)廠商，才能夠利用自身的手機(jī)數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)吸引客戶使用自身的支付服務(wù)。手機(jī)保有量比較大、互聯(lián)網(wǎng)屬性較強(qiáng)、對(duì)數(shù)據(jù)的掌控需求較強(qiáng)，且具有一定的金融場(chǎng)景的機(jī)構(gòu)，可以考慮收購(gòu)支付機(jī)構(gòu)，但對(duì)于大部分廠商來(lái)說(shuō)沒(méi)有太多必要。

同時(shí)，收購(gòu)支付牌照的高昂成本，也是不少手機(jī)廠商望而卻步的一大因素。蘇筱芮指出，對(duì)于手機(jī)廠商來(lái)說(shuō)，選擇持有支付牌照主要有兩大塊的成本，第一塊是獲取牌照的一次性交易費(fèi)用，而第二塊則是后續(xù)支付業(yè)務(wù)相關(guān)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)支出。

上述支付公司高層人員也向北京商報(bào)記者算了一筆賬，目前互聯(lián)網(wǎng)支付牌照的價(jià)格在2億-4億元左右，相關(guān)設(shè)備投入以億元計(jì)，團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用在幾千萬(wàn)元左右。一個(gè)支付機(jī)構(gòu)要能夠盈虧平衡，交易量至少應(yīng)在千億左右的規(guī)模。

“這是一個(gè)成本與收益的權(quán)衡過(guò)程”，黃大智同樣表示，手機(jī)廠商布局支付業(yè)務(wù)，取決于自身用戶量是否足夠大等因素，對(duì)比收購(gòu)成本、日常經(jīng)營(yíng)成本，判斷支付對(duì)于資金流、信息流的流轉(zhuǎn)帶來(lái)的鏈接作用，產(chǎn)生的對(duì)于個(gè)人用戶畫(huà)像的更加全面的描述，并能否基于此開(kāi)發(fā)出更大的價(jià)值。

“手機(jī)廠商是否要獲取支付牌照，還需結(jié)合自身的業(yè)務(wù)規(guī)模、生態(tài)豐富程度、科技水平等進(jìn)行考量，如果手機(jī)廠商本身業(yè)務(wù)規(guī)模不大，那么各類費(fèi)用攤薄下來(lái)，有可能不如選擇外部第三方機(jī)構(gòu)；另外，如果手機(jī)廠商自身的科技能力、合規(guī)水平不足，后續(xù)在科技安全、個(gè)人信息保護(hù)等支付業(yè)務(wù)合規(guī)領(lǐng)域可能會(huì)收到來(lái)自人民銀行的大額罰單，這種水平不足的情況下，建議還是選擇外部的正規(guī)持牌支付方。”蘇筱芮說(shuō)道。

不過(guò)，博通咨詢首席分析師王蓬博也認(rèn)為，目前購(gòu)買(mǎi)支付牌照是一個(gè)比較好的時(shí)間點(diǎn)，成本已經(jīng)較最高的時(shí)候有所降低。拿下支付牌照可以讓手機(jī)廠商獲取到兩個(gè)機(jī)會(huì)，通過(guò)支付進(jìn)而加載金融和數(shù)據(jù)，完善用戶端生態(tài)，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)的中心位置。

如何打好支付這手牌

獲牌并不意味著萬(wàn)事大吉。如何運(yùn)營(yíng)、如何合規(guī)、如何控制風(fēng)險(xiǎn)、如何發(fā)揮牌照價(jià)值，也是華為后續(xù)要重點(diǎn)考慮的問(wèn)題。

華為支付業(yè)務(wù)近年來(lái)發(fā)展迅速，在2022年，華為錢(qián)包月活用戶已達(dá)1億。馬傳勇表態(tài)，相比同行，華為支付的優(yōu)勢(shì)在于軟硬結(jié)合的能力、金融級(jí)的安全芯片、生物認(rèn)證數(shù)據(jù)不上云等。為了讓華為用戶能夠快速、安全、便捷地支付，現(xiàn)在沒(méi)有具體的商業(yè)目標(biāo)，也不去搶市場(chǎng)份額，更多是打造好相關(guān)的能力，“隨著新場(chǎng)景不斷出現(xiàn)，新市場(chǎng)逐漸增大，我們的份額也會(huì)隨之增大”。

從北京商報(bào)記者多方采訪來(lái)看，市場(chǎng)對(duì)華為支付大多持看好態(tài)度。一資深業(yè)內(nèi)人士提到，對(duì)于華為來(lái)說(shuō)，歷經(jīng)兩年多的探索，在合規(guī)與運(yùn)營(yíng)方面并不是大問(wèn)題，這張支付牌照將很好配合其戰(zhàn)略，完善打造“鴻蒙生態(tài)體系”。

不過(guò)，前述支付公司高層人員則提出建議，對(duì)于華為來(lái)說(shuō)，后續(xù)還需注意多個(gè)層面的問(wèn)題，一方面，需要建設(shè)相應(yīng)的交易場(chǎng)景，重視用戶的支付體驗(yàn)，才能吸引用戶使用；另外，機(jī)構(gòu)也要加強(qiáng)風(fēng)控能力的建設(shè)，從特約商戶的準(zhǔn)入、交易的安全、反洗錢(qián)等各方面均需加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，防止出現(xiàn)資金風(fēng)險(xiǎn)。

值得注意的是，此前被收購(gòu)的不少支付牌照中，就有不少機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期持續(xù)處于虧損階段，還有的因?yàn)檫`反《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》和《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》等，被監(jiān)管開(kāi)出罰單。

“加強(qiáng)合規(guī)能力建設(shè)很重要，最近幾年監(jiān)管趨嚴(yán)，支付、反洗錢(qián)、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)方面的罰單不少。只有將監(jiān)管要求不折不扣地落實(shí)，才能保證業(yè)務(wù)的健康發(fā)展?！?前述支付公司高層人員提到，機(jī)構(gòu)要形成良性的商業(yè)模式，只有建立了良性的商業(yè)模式，支付公司才能夠盈利，才能夠加大各方面的投入，也可以避免員工為了完成考核指標(biāo)鋌而走險(xiǎn)。

“牌照收購(gòu)起碼需要三年時(shí)間內(nèi)部消化再進(jìn)行外部技術(shù)輸出。我的建議是，在‘平臺(tái)加支付’已有的優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上，不管是用戶還是交易層面，平臺(tái)更應(yīng)該注意合規(guī)和穩(wěn)定，特別是反洗錢(qián)等方面的問(wèn)題?！蓖跖畈┱f(shuō)道。

北京商報(bào)記者 劉四紅 董晗萱

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