今年以來，整個消費電子產(chǎn)業(yè)萎靡不振的市場表現(xiàn)已成為不爭的事實。
結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈消息，近期蘋果接連砍掉 iPhone SE、AirPods 的產(chǎn)量訂單，國內(nèi)各大安卓手機品牌今年以來已削減約 1.7 億部訂單，占 2022 年原出貨計劃的 20% 左右，由于消費者信心不足，未來幾個月內(nèi)訂單有可能繼續(xù)減少。
繼手機和 TWS 耳機產(chǎn)業(yè)鏈傳出砍單消息之后，新一波砍單潮也已蔓延至 PC 行業(yè)。集邦咨詢將原先筆電 2.38 億臺的出貨預(yù)期也下修至 2.25 億臺，年減 8%，并預(yù)估 2022 年第二季筆電(含 Chromebook)出貨量約 5510 萬臺，季減 0.7%。
在消費電子產(chǎn)業(yè)市場表現(xiàn)疲軟的當下，產(chǎn)業(yè)鏈廠商經(jīng)營的穩(wěn)定性該如何保證?進一步來說，如何開拓并站穩(wěn)第二增長曲線，也成為消費電子企業(yè)面臨的新議題。
消費電子廠商的“第二春”
缺芯、俄烏戰(zhàn)爭的持續(xù)疊加疫情反撲等多重挑戰(zhàn)，致使下游需求下滑，尤其是智能手機、TWS 耳機、筆記本電腦、電視等領(lǐng)域更是無法在這次的“砍單”風波中全身而退。如何開拓并站穩(wěn)第二增長曲線，就成為消費電子企業(yè)面臨的新議題。
“在時間的亂山碎石中流過, 兩岸的景致并不重要, 重要的是溪流將流向沃野還是沙漠。”事實上，產(chǎn)業(yè)鏈上的部分企業(yè)早已開始了第二乃至第三業(yè)務(wù)的外延式布局。近年來，消費電子企業(yè)紛紛向智能穿戴、智能家居、VR、新能源汽車、數(shù)字能源、光伏等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的布局拓展，都從側(cè)面證實了企業(yè)發(fā)力新增長極的動作頻頻，而在消費電子萎靡的環(huán)境下，廠商面向新業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展的趨勢恐怕也會愈演愈烈。
首當其沖的就是從蘋果賺得盆滿缽滿的一眾果鏈廠商。
繼宣布進軍新能源汽車及光伏領(lǐng)域后，今年 4 月，玻璃蓋板龍頭藍思科技發(fā)布公告，擬新增 39 億元加碼智能穿戴和觸控功能面板建設(shè)項目，并表明智能穿戴業(yè)務(wù)將成為公司未來重要的業(yè)務(wù)增長點。目前在智能穿戴領(lǐng)域，其智能手表、智能手環(huán)市場正穩(wěn)步增長。
濾光片龍頭水晶光電 2020 年的定增募資計劃也顯示，除了智能手機端業(yè)務(wù)之外，公司產(chǎn)品也逐步向智能手表、可穿戴設(shè)備、汽車電子、生物識別等領(lǐng)域滲透。
在元宇宙概念持續(xù)火熱之時，歌爾股份也瞄準了 VR / AR 賽道。其實早在 2012 年，歌爾股份便開始布局 VR，2016 年又進入 AR 領(lǐng)域，至今十年間，其已與 Meta、索尼、聯(lián)想等客戶共同完成多款產(chǎn)品的研發(fā)和量產(chǎn)上市。此外，在“4+4+N”發(fā)展戰(zhàn)略中，歌爾也指出，目前在積極拓展的一些新業(yè)務(wù)方向，包括汽車電子、觸覺等。
立訊精密則在與蘋果深度綁定的同時，不斷進行外延式擴張以實現(xiàn)業(yè)務(wù)的橫向拓展。幾年間，立訊精密從連接器業(yè)務(wù)，逐步切入消費電子產(chǎn)業(yè)鏈、通信領(lǐng)域、汽車電子領(lǐng)域、可穿戴領(lǐng)域、聲學領(lǐng)域、攝像頭模組等領(lǐng)域。今年 2 月，其發(fā)布公告稱擬定募資不超過 135 億元，其中將 35 億元用于智能可穿戴設(shè)備產(chǎn)線建設(shè)項目、15 億元投向新能源汽車高壓連接系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目、5 億元投入智能汽車連接系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目，均體現(xiàn)了其在智能穿戴、新能源汽車等領(lǐng)域的擴張步伐。
此外，瑞聲科技已經(jīng)向鏡頭模組 / 3D 玻璃領(lǐng)域延伸，并在非智能手機端，如平板、筆記本電腦等聲學元器件業(yè)務(wù)拓展，還指出上述業(yè)務(wù) 2022 年的占比將 2021 年不到 1% 提升至逾 5% 的水平。同時，其還通過投資進入激光雷達領(lǐng)域，以及戰(zhàn)略合作將業(yè)務(wù)拓展至 VR / AR 領(lǐng)域。
不止是果鏈廠商，消費電子領(lǐng)域企業(yè)在以上新領(lǐng)域的拓展步伐也日益加快。
在經(jīng)歷“脫鏈”陣痛后，歐菲光在穩(wěn)固核心光學業(yè)務(wù)的同時，亦積極布局智能汽車、VR / AR、工業(yè)、醫(yī)療、運動相機等新領(lǐng)域產(chǎn)品等光學光電業(yè)務(wù)，并力爭提升上述業(yè)務(wù)的收入占比，打造公司新增長動力。
繼收購安世半導(dǎo)體、瞄準車用半導(dǎo)體賽道后，近期，聞泰科技又拿下 50 億元智能家居項目，目前該項目已正式開始量產(chǎn)并實現(xiàn)常態(tài)化出貨?？梢?，聞泰科技正試圖從傳統(tǒng)手機 ODM 業(yè)務(wù)拓展至平板、筆電、IoT、服務(wù)器、汽車電子等領(lǐng)域。
射頻前端芯片廠商則卓勝微表示，將深入拓展智能穿戴、智能家居等低功耗藍牙微控制器產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，進一步推進物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域產(chǎn)品的市場化進程。
新賽道發(fā)展紅利持續(xù)釋放
誠然，消費電子廠商在向其他領(lǐng)域的拓展具備較強的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，不過上述廠商對新業(yè)務(wù)接連布局，除了展現(xiàn)出廠商發(fā)力第二增長曲線的決心之外，也從側(cè)面體現(xiàn)出相關(guān)行業(yè)新賽道的發(fā)展紅利。
IDC 最新統(tǒng)計顯示，2021 年全球可穿戴設(shè)備(智能手表、智能腕帶、無線耳機等)出貨量已達到 5.34 億臺，較 2020 年的 4.45 億臺增長 20%，其中智能手表占比達到 23.97%，預(yù)計 2024 年智能穿戴設(shè)備全球出貨量可達 6.32 億臺。
同時，2022 年 AR / VR 頭戴設(shè)備到 2026 年將達到兩位數(shù)的增長，屆時 VR / AR 頭戴設(shè)備的全球出貨量將超過 5000 萬臺，復(fù)合年增長率(CAGR)為 35.1%。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)的市場空間更勢不可擋，Clean Technica 數(shù)據(jù)，2021 年全球新能源汽車(乘用車)銷量達到近 650 萬輛，相比 2020 年猛增 108%。預(yù)測 2022 年全球新能源汽車銷量有望達到 1000 萬輛，市占率則有望首次突破兩位數(shù)。
將目光轉(zhuǎn)至終端品牌廠商，華為和小米幾乎是同一時間開始布局智能穿戴領(lǐng)域，不過小米是低端向高端發(fā)展，華為則是全方位協(xié)同發(fā)展。
先來看小米，其首款智能穿戴產(chǎn)品小米手環(huán)，以 79 元的價格俘獲了首批消費者，此后該產(chǎn)品一路更新到第 6 代。除了向智能穿戴領(lǐng)域的智能手表、TWS 耳機產(chǎn)品發(fā)力之外，小米還構(gòu)筑了以手機為核心的 AIOT 生態(tài)鏈，相繼往智能家居、出行、生活用品等多領(lǐng)域拓展。
再來看華為，2021 年年報顯示，華為運營商業(yè)務(wù)和消費者業(yè)務(wù)這兩大主業(yè)營收均出現(xiàn)了下滑，但企業(yè)業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入 1024 億元，尤其是新興業(yè)務(wù)收入同比增長超 30%。細分產(chǎn)品來看，盡管其手機、平板、PC 三個業(yè)務(wù)領(lǐng)域的收入出現(xiàn)下滑，但與此同時，穿戴設(shè)備、大屏等幾類業(yè)務(wù)卻出現(xiàn)了非常明顯的增長，增長率超過了 30%。此外，華為云、智能光伏、煤炭、數(shù)字能源、汽車終端等新業(yè)務(wù)亦有望成為華為的重要增長點。
另外，OPPO、vivo 等國內(nèi)頭部手機廠商除了在 IoT 場景拓展外，也在車機互融等汽車業(yè)務(wù)發(fā)力。其中，OPPO 在 2021 年就正式推出 OPPO 智行解決方案，目前該方案合作方已超過 70 家。vivo 則在今年 4 月公開了一項自動駕駛相關(guān)專利。
對于向新業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴展的消費電子廠商而言，發(fā)展“第二增長曲線”雖然有機會帶來業(yè)績新增長點，但在行業(yè)遇冷的當下，身為智能手機廠商仍肩負重任，在保證自身經(jīng)營穩(wěn)定的同時，如何推進智能手機市場的交易活力同樣尤為重要。
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