與董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理崔維星一同奔跑26年的德邦，最終走到了分岔路口。3月11日，停牌近兩周的德邦發(fā)布公告，京東物流將收購(gòu)德邦物流股份有限公司66.49%的股份，這也意味著崔維星將不再是公司的實(shí)際控制人。
從曾經(jīng)的物流“老炮兒”，到如今委身對(duì)手成為“棋子”，德邦的命運(yùn)曲線一定程度上也折射出二線快遞在激烈競(jìng)爭(zhēng)中難以招架的窘境。2022年，還有多少快遞能活下來？
網(wǎng)絡(luò)資源成籌碼
據(jù)了解，此次收購(gòu)后，雙方將在快遞快運(yùn)、跨境、倉(cāng)儲(chǔ)與供應(yīng)鏈等領(lǐng)域展開深度合作，并繼續(xù)保持品牌和團(tuán)隊(duì)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)方向整體保持不變。
通常而言，成熟的網(wǎng)絡(luò)和運(yùn)力資源，是兩家物流企業(yè)資本博弈的重要籌碼。于京東物流而言，較之順豐、通達(dá)系快遞的網(wǎng)絡(luò)型物流模式，京東物流能與之競(jìng)爭(zhēng)時(shí)效主要憑借密集的倉(cāng)庫(kù)布點(diǎn)。然而，在異地物流上，京東2018年上線的快遞業(yè)務(wù)時(shí)至今日難與同行匹敵，零售單向化履約特征決定了其在末端配送規(guī)模和干線運(yùn)輸能力上受到局限。
財(cái)報(bào)顯示，在2021年末，京東物流自營(yíng)卡車數(shù)量約1.8萬輛，而順豐的干支線用車資源在2020年合計(jì)達(dá)到約5.8萬輛。依賴第三方運(yùn)力資源補(bǔ)充一定程度上加重了京東物流的負(fù)擔(dān)，2021年公司僅在外包成本上就花去了404億元，同比增長(zhǎng)54.7%。
“京東物流承載平臺(tái)商流已經(jīng)足夠，但要想成為第三方物流公司，在快遞業(yè)占據(jù)一席之地，資金和運(yùn)營(yíng)投入將是一個(gè)巨量數(shù)字，以收購(gòu)利用現(xiàn)有資源能實(shí)現(xiàn)效率最大化，而且德邦與京東物流在品牌定位、產(chǎn)品服務(wù)上有一定的相似性?！币晃毁Y深快遞從業(yè)人士向北京商報(bào)記者表示，京東物流之前收購(gòu)跨越速運(yùn)主要是想補(bǔ)充空運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，但歷經(jīng)一年多，跨越速運(yùn)對(duì)京東的業(yè)務(wù)補(bǔ)充卻不太明顯。
從德邦現(xiàn)有的物流資源來看，財(cái)報(bào)顯示，截至2021年上半年，德邦共有143個(gè)分撥中心、140個(gè)倉(cāng)庫(kù)、30486個(gè)網(wǎng)點(diǎn)和6.37萬快遞員。在運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)方面，德邦自有車輛達(dá)15524輛，自有運(yùn)力占比為55.7%，共有2057條干線線路。
英雄遲暮難戰(zhàn)群雄
德邦易主，多少為激蕩數(shù)十年的快遞江湖蒙上一層唏噓和感慨。
1996年9月1日，那時(shí)的德邦還叫“崔氏貨運(yùn)”，加上崔維星和妻子薛霞一共只有4名員工。彼時(shí)，順豐創(chuàng)始人王衛(wèi)拿到了廣州順豐小件快運(yùn)服務(wù)有限公司的牌照，正將順豐網(wǎng)絡(luò)向東莞延伸；宅急送創(chuàng)始人陳平正忙于抓住北京各大火車站的貨物運(yùn)輸機(jī)會(huì)；圓通創(chuàng)始人喻渭蛟和百世創(chuàng)始人周韶寧還未和快遞業(yè)產(chǎn)生交集……
那時(shí)的快遞市場(chǎng)，可謂天高任鳥飛。崔維星與南方航空(600029)老干部航空貨運(yùn)處聯(lián)手做空運(yùn)生意，讓德邦迅速駛向快車道。2000年8月，廣州市德邦物流服務(wù)有限公司成立，以空運(yùn)代理起家的德邦開始嘗試走出廣州。為了從價(jià)格戰(zhàn)泥潭中脫身，2004年，德邦首創(chuàng)“卡車航班”，以公路貨運(yùn)的價(jià)格拿下了航空快運(yùn)的業(yè)務(wù)，生意越做越大……
然而，哪兒有商機(jī)，哪兒就有競(jìng)爭(zhēng)者。2016-2018年，圓通、中通、順豐等企業(yè)紛紛登陸資本市場(chǎng)，一時(shí)間快運(yùn)行業(yè)遍地開花。除了以中低端快運(yùn)市場(chǎng)起家的安能、壹米滴答，順豐和百世也將手伸向快運(yùn)領(lǐng)域。2018年，成功上市的德邦并未落得安穩(wěn)。2019年，順豐成立順豐快運(yùn)，以直營(yíng)運(yùn)作與德邦共搶中高端市場(chǎng)，最終以124.5億元的營(yíng)收超越后者。至此，德邦“零擔(dān)之王”的光環(huán)開始黯淡，貨量逐漸被后進(jìn)生蠶食。
事實(shí)上，從2013年起，德邦也試圖求變，推出“3KG-60KG”的大件快遞產(chǎn)品。既是為抓住2013-2017年電商物流的紅利期，也期望能在增速下滑的傳統(tǒng)零擔(dān)業(yè)務(wù)外尋求增長(zhǎng)。2018年，德邦決心轉(zhuǎn)型，更名為“德邦快遞”。在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，崔維星曾公開表示，零擔(dān)市場(chǎng)最終要快遞化。
“伴隨電商消費(fèi)習(xí)慣的滲透，當(dāng)前快運(yùn)行業(yè)和快遞一樣也呈現(xiàn)出多頻次、碎片化的運(yùn)輸特點(diǎn)?！币晃毁Y深快運(yùn)人士向北京商報(bào)記者指出。這一趨勢(shì)也反映在各家企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)調(diào)整上，包括安能2019年推出的MiNi電商產(chǎn)品，以及順豐快運(yùn)2021年上線的零擔(dān)快遞化報(bào)價(jià)服務(wù)。
同行在快運(yùn)公斤段不斷下探的同時(shí)，另一面，電商小件價(jià)格早已廝殺成紅海?？吹酵ㄟ_(dá)系快遞借力淘寶，德邦也積極與菜鳥合作，較先接入菜鳥裹裹的退換貨服務(wù)。不過，走差異路線的大件快遞很難如當(dāng)年的“卡車航班”產(chǎn)品一樣將德邦帶出困境。據(jù)其財(cái)報(bào)顯示，2017-2020年，德邦收入同比增速?gòu)?9.7%降至6.1%，快遞收入增速?gòu)?9.14%下滑至13.6%，而快運(yùn)營(yíng)收自2018-2020年一直為負(fù)增長(zhǎng)。在2021年上半年，德邦歸屬于上市股東的凈利潤(rùn)為1565.8萬元，同比下降89.88%。
無論是快遞還是快運(yùn)，德邦已然很難自如應(yīng)對(duì)兩頭勁敵環(huán)繞的情形了。
二線快遞能活多久
如今，各個(gè)物流企業(yè)中，不難發(fā)現(xiàn)諸多出身于德邦的員工和高管，德邦的業(yè)務(wù)也被安能等后來者模仿學(xué)習(xí)。在業(yè)內(nèi)，人們常稱德邦為“黃埔軍?！?。據(jù)了解，德邦不僅會(huì)每年花費(fèi)數(shù)億元做企業(yè)咨詢，公司高管團(tuán)隊(duì)也較為年輕，幾乎是從一線的大學(xué)生中提拔上來。
然而，在2018年上市后14個(gè)月期間，4位副總經(jīng)理相繼從德邦離職，一時(shí)間被不少?gòu)臉I(yè)者調(diào)侃德邦“為其他對(duì)手培養(yǎng)人才”，也有專業(yè)人士指出德邦應(yīng)該在高層激勵(lì)機(jī)制上形成新模式，引入更多能立刻打仗的人。
更為殘酷的是，諸多二線物流企業(yè)倒在了2019年，包括快捷、國(guó)通、全峰和如風(fēng)達(dá)，而安能的快遞新業(yè)務(wù)也因高額虧損被砍掉。緊接著，2021年，天天快遞關(guān)停，壹米滴答和百世快遞相繼被收購(gòu)。終于熬到上市的安能，如今市值已經(jīng)跌去一半。2022年，速爾快遞多地網(wǎng)絡(luò)停擺，宅急送在C端市場(chǎng)早已鮮有耳聞。
“中小快遞無網(wǎng)絡(luò)化、規(guī)?；?，難以贏得市場(chǎng)空間。無數(shù)字化、科技化，難以贏得數(shù)字經(jīng)濟(jì)下的未來市場(chǎng)，也就很難獲得資本的持續(xù)支持。這種情況下，中小快遞企業(yè)或更多投身龍頭企業(yè)?！蔽锪餍袠I(yè)專家楊達(dá)卿表示。
或許是深感危機(jī)，2020年5月，德邦引入韻達(dá)為戰(zhàn)略投資者，后者以6.14億元獲得德邦約6.5%的股權(quán)比例。對(duì)于此次資本合作，兩者均提及共同擴(kuò)大市場(chǎng)占有率的目標(biāo)。但是，在隨后的一年多時(shí)間內(nèi)，韻達(dá)與德邦在業(yè)務(wù)層面未曾出現(xiàn)明顯且實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展，僅在2022年1月對(duì)外公開了一次業(yè)務(wù)協(xié)同會(huì)議。
“德邦與韻達(dá)的交割時(shí)間太長(zhǎng)，而市場(chǎng)需要看到德邦在合作后顯現(xiàn)的成果，但從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看也不太盡如人意。二線快遞未來可騰挪的空間越來越小，從百世到德邦，2022年將成為快遞企業(yè)重組并購(gòu)的重要年份?！笨爝f物流專家、貫鑠資本CEO趙小敏說道。
北京商報(bào)記者 何倩
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