撰文|蜜妹兒&編輯|凱
2021年還剩最后幾天，兩家互聯(lián)網(wǎng)巨頭：美團(tuán)和快手，悄悄干了件大事。
據(jù)雙方微信公眾號(hào)消息，美團(tuán)和快手將達(dá)成戰(zhàn)略合作，美團(tuán)將在快手開放平臺(tái)上線美團(tuán)小程序，為美團(tuán)商家提供套餐、代金券、預(yù)訂等商品展示、線上交易和售后服務(wù)等完整服務(wù)能力，快手用戶將能夠通過(guò)美團(tuán)小程序直達(dá)。現(xiàn)已完成餐飲品類的試點(diǎn)上線，未來(lái)還將陸續(xù)上線酒店、民宿、景區(qū)、休閑玩樂(lè)、美容美發(fā)、劇本殺等多個(gè)生活服務(wù)品類。
在外界看來(lái)，這是“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”，確實(shí)如此。另一方面，在互聯(lián)網(wǎng)大廠日子沒(méi)以前好過(guò)的現(xiàn)今，兩位大佬的“合作共贏”也有其必然性。
01
就簡(jiǎn)單地以數(shù)據(jù)變化為例。剛發(fā)不久的三季報(bào)里，在部分亮眼的指標(biāo)背后，蜜妹也看到了些許隱憂。
比如美團(tuán)，三季度虧損接近100億元，2020年同期這一數(shù)據(jù)為盈利63.21億元。此前國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局曾對(duì)美團(tuán)作出行政處罰，要求全額退還獨(dú)家合作保證金12.89億元，并處以其2020年中國(guó)境內(nèi)銷售額1147.48億元3%的罰款，計(jì)34.42億元。即便除去罰款的金額，凈利潤(rùn)還是虧的。
而且在主營(yíng)業(yè)務(wù)“餐飲外賣”方面，美團(tuán)的增速偏低，為28%。此前2021一季報(bào)顯示，當(dāng)季度美團(tuán)餐飲外賣業(yè)務(wù)收入205.75億元，同比增長(zhǎng)116.8%，凈利潤(rùn)為11.15億元。可見(jiàn)這塊的增長(zhǎng)空間已經(jīng)不多了。
值得一提的是到店、酒店及旅游。第三季度美團(tuán)的該板塊同比增速為33.1%，也不出彩，不過(guò)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)同比增速35.8%，為37.84億元，遠(yuǎn)超其主營(yíng)業(yè)務(wù)餐飲外賣的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。
此前據(jù)艾媒咨詢有數(shù)據(jù)顯示，本地生活服務(wù)O2O市場(chǎng)目前滲透率僅12.7%，2019年市場(chǎng)規(guī)模約為1.08萬(wàn)億，到2024年預(yù)計(jì)將達(dá)到2.8萬(wàn)億，未來(lái)3到4年仍能維持20%以上的增速。
可以預(yù)見(jiàn)本地生活相關(guān)業(yè)務(wù)，會(huì)是一個(gè)大的增長(zhǎng)引擎。
本來(lái)本地生活服務(wù)方面，美團(tuán)是有基因上的先天優(yōu)勢(shì)的。大眾點(diǎn)評(píng)的底子不差，用戶粘性也還可以。但現(xiàn)在，出了個(gè)新對(duì)手：抖音。
02
今年不知道什么時(shí)候起，抖音和美團(tuán)開始“搶餐桌”。
在產(chǎn)品端，抖音同城加入了地圖服務(wù)。用戶可以在里面搜索到美食、景點(diǎn)、游玩等相關(guān)的短視頻內(nèi)容，通過(guò)短視頻內(nèi)的門店地址，線上購(gòu)買商品，再到線下核銷。
美團(tuán)上有的團(tuán)購(gòu)，抖音有，甚至有些折扣還更多。美團(tuán)沒(méi)有的視頻種草，抖音也有。抖音這是把視頻直播帶貨的基因，移植到了到店業(yè)務(wù)上？
抖音的野心，看來(lái)不止于線上。
要知道，就是在去年，兩位大佬還是關(guān)系親密的伙伴。
比如2020年9月，抖音曾力推過(guò)美團(tuán)直播間，助推美團(tuán)銷售特價(jià)機(jī)票、霸王餐、美團(tuán)打車年卡等產(chǎn)品，銷售額破千萬(wàn)元……
這一合作在當(dāng)時(shí)被理解為美團(tuán)直播剛剛起步，通過(guò)直播平臺(tái)，給美團(tuán)的流量帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
可誰(shuí)想到，1年過(guò)去了，雙方儼然已經(jīng)成為“對(duì)手”。
據(jù)接近快手的知情人士向字母榜獨(dú)家透露，美團(tuán)和快手開始接觸，始于今年上半年。開始談判的節(jié)奏不緊不慢，但隨著抖音團(tuán)購(gòu)掀起的熱潮越來(lái)越高，美團(tuán)對(duì)于推進(jìn)合作越來(lái)越主動(dòng)和迫切，雙方合作簽訂儀式放在快手的主場(chǎng)舉行，美團(tuán)到店事業(yè)群總裁張川帶著幾十號(hào)人來(lái)到在海口舉辦的快手生態(tài)大會(huì)上，誠(chéng)意可謂十足。
03
何止美團(tuán)迫切，實(shí)際上快手也應(yīng)該著急了。
本來(lái)比抖音發(fā)展起步早，用戶基礎(chǔ)深厚，短視頻一哥當(dāng)之無(wú)愧，卻被后來(lái)者抖音趕超了，如今有了式微的勢(shì)頭。
最新三季報(bào)顯示，快手2021第三季度營(yíng)收204.93億元，同比增長(zhǎng)33.4%，還不錯(cuò)，同樣好看的數(shù)據(jù)還有DAU與MAU止跌大漲。
但另一方面，相較于二季度191億元左右的營(yíng)收（同期經(jīng)調(diào)整虧損凈額47.70億元），三季度經(jīng)調(diào)整虧損凈額略微提高至48.22億元。如果同比看，虧損額的擴(kuò)大幅度有些驚人，為401.1%。
前三季度總的來(lái)看，快手的虧損高達(dá)219億元。此外,第三季度，快手的毛利率同比有所下降，從2020年同期的43.1%降至41.5%。
今年以來(lái)，快手的股價(jià)已經(jīng)大幅回撤，從高峰期的400多港元每股，跌至如今的68.1港元每股，年內(nèi)蒸發(fā)上萬(wàn)億港幣……
跌跌不休的股價(jià)表明，快手的商業(yè)化之路走的并不順利。
馬上年末，甚至傳出了快手要裁員過(guò)冬的消息。據(jù)第一財(cái)經(jīng)，一名快手的商務(wù)人員確認(rèn)了傳聞的真實(shí)性，北京、上海、廣州、深圳這4個(gè)區(qū)域大批直營(yíng)商務(wù)要么接受調(diào)崗，要么離職。
短視頻用戶紅利差不多見(jiàn)頂?shù)那闆r下，如何在3億日活用戶基礎(chǔ)上找到更好的變現(xiàn)出路，似乎成為還能行得通的那條路。
這樣來(lái)看，其與美團(tuán)的合作可謂是一拍即合，各取所需。
這場(chǎng)合作能持續(xù)多久？就看雙方能狙擊抖音到什么程度。畢竟在如戰(zhàn)場(chǎng)的商場(chǎng)上，沒(méi)有永恒的朋友，只有永遠(yuǎn)的利益。
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今日詞匯：凱利公式
在概率論中，凱利公式（也稱“凱利方程式”）是一個(gè)在期望凈收益為正的獨(dú)立重復(fù)賭局中，使本金的長(zhǎng)期增長(zhǎng)率最大化的投注策略。該公式于1956年由約翰·拉里·凱利（John Larry Kelly）在《貝爾系統(tǒng)技術(shù)期刊》中發(fā)表，可以用來(lái)計(jì)算每次游戲中應(yīng)投注的資金比例。若賭局的期望凈收益為零或?yàn)樨?fù)，凱利公式給出的結(jié)論是不賭為贏。
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